Низкоконкурентные поисковые запросы на eFind.ru

Ранее в наших статьях мы анализировали исключительно сам поисковый запрос, не обращая внимания на результат поиска по этому запросу. Это давало информацию о спросе, но ничего не говорило о предложении. В этой статье мы впервые решили проанализировать поисковую выдачу, а именно — определить низкоконкурентные запросы, то есть те запросы, по которым в результатах поиска присутствует мало поставщиков.

В настоящий момент в нашем поиске участвует около 280 поставщиков ЭК, из которых примерно 250 — российские компании [4]. Ассортимент этих компаний частично пересекается, из-за чего на многие поисковые запросы в результатах появляются десятки поставщиков.

На рисунке приведено распределение поисков по количеству поставщиков в поисковых результатах (данные за октябрь 2011 года). В 70% случаев в результатах присутствует более 10 складов. При этом в более чем 20% случаев в результатах наблюдается не более пяти компаний, а в 15% случаев — не более трех. Таким образом, есть заметная доля поисковых запросов, по которым конкуренция между поставщиками практически отсутствует. Именно эти запросы мы и хотим исследовать.

Рисунок. Распределение поисков по количеству поставщиков в результатах

Мы рассмотрели запросы, сделанные на eFind.ru за первые три квартала 2011 года, и выделили из них те, в результатах на которые в среднем за квартал было не более пяти компаний. В таблице 1 приведены наиболее популярные запросы. Также мы выделили запросы, которые оказались низкоконкурентными по результатам всех трех кварталов (то есть в результатах было не более пяти компаний при усреднении за период с января по сентябрь 2011 г.).

Запросы sc552904csp, soh-dh2, МЭМ-60, кт789, 4260-2s, ht1611, П4БЭ, 6Л1П, dmo365r встречаются в таблице 1 более одного раза. Остальные участники топ-10 меняются. Это происходит как за счет изменения количества конкретных запросов (например, bc108cp по-прежнему является низкоконкурентным, просто во II и III кварталах его стали реже запрашивать), так и за счет того, что этот запрос перестал быть низкоконкурентным. Например, 25 ноября 2011 года в результатах поиска по hv9967 было уже 10 поставщиков. Согласно [5], это устройство было выпущено Supertex в конце 2010 года, поэтому логично, что в I квартале 2011 г. в России было мало компаний, поставлявших этот компонент. Однако в течение года их количество выросло.

Для некоторых запросов мы смогли определить производителей запрашиваемых компонентов. В таблице 2 приведены данные по компаниям, чьей продукции чаще всего были посвящены низкоконкурентные запросы. Интересно отметить несколько обстоятельств.

Если сравнить данные из таблицы 2 с общим рейтингом популярности производителей на eFind.ru (табл. 3, данные за III квартал 2011 г.), то видно, что они не только отличаются порядком расположения компаний в первой десятке, но и сам состав этой десятки на треть изменился. В общем рейтинге Murata, Tyco, НПО «Интеграл», TDK Semiconductor, Hittite Microwave занимают 13-е, 19-е, 27-е, 36-е и даже 55-е место соответственно. В рейтингах, составленных по низкоконкурентным запросам (табл. 2), они стабильно входят в десятку.

Также интересно сравнить данные по числу запросов, которые были низкоконкурентными на протяжении трех кварталов 2011 года, с суммой отдельных значений за каждый квартал (эта сумма приводится в скобках в столбце значений за январь — сентябрь 2011 г.). Видно, что у некоторых производителей эти значения существенно различаются. Сумма отдельных значений иногда превышает среднее за три квартала в 1,5 раза и более. Это наблюдается у Rochester Electronics, Texas Instruments, Analog Devices и STMicroelectronics. Можно предположить, что компонент, произведенный одним из этих вендоров, если и находится какое-то время в «низкоконкурентной» области (то есть в течение какого-то времени его поставляют не более пяти участников поиска eFind.ru), то эта ситуация, как правило, со временем меняется. Число поставщиков растет, и в среднем за три квартала этот компонент уже не является низкоконкурентным. Проще говоря, в I квартале этот компонент поставляли две компании, а в III квартале — 30 компаний, среднее число поставщиков за три квартала будет больше 5, и запросы, относящиеся к этому компоненту, не войдут в число запросов, низкоконкурентных по итогам трех кварталов.

Напротив, у Hittite Microwave, НПО «Интеграл», TDK Semiconductor, Murata и Tyco среднее значение за три квартала отличается от суммы средних значений за три квартала не более чем на 10%. Можно предположить, что компоненты этих брендов (или определенная часть их номенклатуры) не слишком популярны у поставщиков ЭК в России.

Чтобы проверить эту гипотезу, мы взяли самые популярные низкоконкурентные запросы, относящиеся к продукции Texas Instruments, Analog Devices, Hittite Microwave и Tyco, за I квартал 2011 года и посмотрели текущее (то есть в ноябре 2011 года) число поставщиков в поисковых результатах по этим запросам. Результаты приведены в таблице 4. Из них следует, что гипотеза подтверждается. У Texas Instruments и Analog Devices по запросам, по которым в начале года было менее пяти поставщиков, сейчас в результатах, как правило, не менее 15–20. Для запросов продукции Hittite Microwave число поставщиков по-прежнему не превышает пяти, а у Tyco оно чуть более этого количества.

При этом нельзя сказать, что все запросы, связанные с Hittite Microwave и Tyco Electronics, являются низкоконкурентными. Как следует из таблиц 2 и 3, в III квартале 2011 года только 245 поисковых запросов из 1480, относящихся к Hittite Microwave, оказались низкоконкурентными (примерно 16%). Для Tyco эта доля составляет 8% (492 из 5850). Но, для сравнения, для Texas Instruments доля низкоконкурентных запросов равна 1,3% (407 из 30 462), а для Analog Devices — 0,9% (241 из 25 313).

Заключение

В этой статье мы исследовали низкоконкурентные запросы, то есть запросы, по которым в результатах поиска в среднем появляется не более пяти поставщиков. Выяснилось, что есть производители ЭК, у которых низкоконкурентной является заметная часть поисковых запросов, относящаяся к их продукции (в ряде случаев речь идет о сотнях запросов в месяц). Кроме того, есть компоненты, запросы по которым стабильно низкоконкурентны.

На наш взгляд, приведенные данные интересны с точки зрения анализа соотношения спроса и предложения. Отслеживая число поисковых результатов по определенным партномерам, можно сделать выводы об изменении интереса к этой продукции со стороны поставщиков ЭК. Мы также не исключаем, что подобная информация может быть полезна непосредственно производителям ЭК.

Литература

1. Славгородский А. Российский рынок электронных компонентов: как его видит eFind.ru // Компоненты и технологии. 2010. № 7.
2. Славгородский А. Анализ спроса на электронные компоненты с помощью статистики поисков на eFind.ru // Компоненты и технологии. 2010. № 10.
3. Славгородский А. Что ищут на eFind.ru: анализ интересов аудитории // Компоненты и технологии. 2011. № 7.
4. http://www.efind.ru/icsearch/stocks/
5. http://www.reuters.com/finance/stocks/SUPX.O/key-developments/article/2057325