Микроэлектроника в России: состояние и перспективы развития

Микроэлектроника в России: состояние и перспективы развития

№ 7’2018
PDF версия
Микроэлектроника не только является одной из ключевых отраслей современной экономики и определяет образ промышленности и технологий в настоящем и будущем, но и имеет большое значение для любой страны как в гражданском, так и в оборонном секторе. Эволюция высоких технологий, используемых и необходимых любым отраслям экономики, зависит от качества и степени развития микроэлектроники в целом.

Тенденции российского рынка микроэлектроники

Сегодня на мировом рынке микроэлектроники российская продукция не превышает 1%. Общий объем российского рынка микроэлектроники достигает примерно 130 млрд руб., при этом на долю российских производителей приходится около 40 млрд руб. А отечественным производителям гражданского сектора микроэлектроники принадлежит только 16% (рис. 1). Согласно прогнозам, в ближайшее время российский рынок будет демонстрировать тенденцию к сокращению на уровне 0,5–1% ежегодно. Данный прогноз основан на сокращении объема рынка, которое происходило на фоне общего спада в экономике страны в течение последних лет. По сравнению с 2014 годом в 2015‑м объем рынка сократился более чем на 14%. По итогам 2016–2017 гг. снижение составило еще 3–3,3%. В ближайшие годы, по мнению аналитиков, не следует ожидать качественных изменений в микроэлектронике России [1].

Структура российского рынка микроэлектроники в разрезе происхождения изделий

Рис. 1. Структура российского рынка микроэлектроники в разрезе происхождения изделий

Основные факторы, влияющие на снижение объема рынка микроэлектроники России:

  • относительно низкие цены на нефть (существенное сворачивание инвестиционных программ в сегменте добывающей промышленности);
  • снижение ARPU и прироста количества подключений в телекоммуникационном сегменте (стагнация динамики абонентской базы ведет к заморозке проектов по расширению абонентской емкости сетей);
  • внешние ограничительные меры на ряд промышленных отраслей, повышение ввозных пошлин (например, на российскую сталь в США, что также влечет снижение доходов в промпроизводстве и, как следствие, сокращение инвестиций в производство).

Как отмечает Алексей Волостнов, директор по развитию бизнеса Frost & Sullivan в России, отечественная микроэлектронная промышленность в значительной степени зависит от реализации государственных программ, в первую очередь в аэрокосмической и оборонной отраслях. По оценкам эксперта, сегодня около 45% [1] всех производимых в стране микроэлектронных компонентов (микросхем, чипов, полупроводниковых составляющих) потребляется предприятиями авиационной и оборонной промышленности (рис. 2). На втором месте по потреблению находятся компании, работающие в сфере энергетики, медицины и приборостроения (суммарно 32%) [2]; на третьем — малые и средние предприятия, специализирующиеся на производстве потребительской электроники (около 11%) [2].

Структура российского рынка микроэлектроники в разрезе отраслей потребления

Рис. 2. Структура российского рынка микроэлектроники в разрезе отраслей потребления

Таким образом, основным заказчиком микроэлектроники в России является государство, в то время как в большинстве развитых стран спрос на продукцию заводов формируется в частном секторе.

Для сравнения: в мире на телеком-сегмент приходится в среднем 31,5% всех заказов (рис. 3), на сферу производства персональных компьютеров — 29,5%, на автомобилестроение — 11,6% [2].

Структура мирового рынка микроэлектроники в разрезе отраслей потребления

Рис. 3. Структура мирового рынка микроэлектроники в разрезе отраслей потребления

Государственные заказы составляют порядка 13,9% в структуре потребления микроэлектроники в мире [2].

Согласно прогнозам, в ближайшие три года структура спроса на российском рынке микроэлектроники не претерпит кардинальных изменений. В оборонной и аэрокосмической отраслях спрос будет поддерживаться за счет разработки новых видов вооружения, авиакосмических летательных аппаратов. В автомобильной промышленности ожидается увеличение спроса за счет локализации производства, развития системы навигации ГЛОНАСС. Также ожидается повышение спроса на чипы для пластиковых карт для платежной системы «Мир» и электронных полисов медицинского страхования. Предполагается, что положительное влияние на отечественную микроэлектронную промышленность в будущем окажет развитие сетей 5G, медицинского оборудования и «Интернета вещей» [2].

 

Якорные проекты гражданского сектора, влияющие на развитие микроэлектроники в РФ

«Интернет вещей»

Одним из наиболее перспективных путей развития микроэлектроники в России и в мире является «Интернет вещей», обеспечивающий автоматизацию работы приборов, систем и электронных устройств посредством обмена данными через Всемирную паутину, локальную или беспроводную сеть. «Интернет вещей» объединяет потребительскую (например, веб-камеры, стиральные машины, мультиварки, холодильники, кофеварки и др.) и промышленную электронику (различные системы управления, роботы, датчики и др.). В рамках «Интернета вещей» в ближайшее время наиболее востребованными на рынке будут чипы с нормами до 90 нм, включая аналоговые схемы, сенсоры и преобразователи.

В 2015 году количество IoT-устройств в России составляло 16,1 млн штук (0,2% от общемирового), в 2018‑м, по прогнозам, их число увеличится до 32,6 млн единиц. (рис. 4) [3].

Динамика подключений изделий «Интернета вещей» в России (млн шт.)

Рис. 4. Динамика подключений изделий «Интернета вещей» в России (млн шт.)

Объем и динамика российского рынка «Интернета вещей» представлены на рис. 5 [4].

Объем и динамика рынка «Интернета вещей» в России (млн руб.)

Рис. 5. Объем и динамика рынка «Интернета вещей» в России (млн руб.)

Среди отраслей, наиболее активно инвестирующих в «Интернет вещей», выделяются следующие [5]:

  • Транспорт и производство — лидеры по инвестициям в «Интернет вещей», что обусловлено большим количеством установленных конечных устройств и востребованностью решений по управлению транспортными средствами, мониторингу транспорта и управлению производственными активами.
  • Телекоммуникации и энергетика — активные инвестиции данных отраслей в «Интернет вещей» вызваны необходимостью повысить эффективность работы и оптимизировать расходы.
  • Государственный и потребительский сектор — данные сегменты показывают стабильный рост инвестиций в «Интернет вещей», поддерживаемый увеличением числа инициатив по созданию «умных городов» и распространением решений по обеспечению безопасности жилья для населения.
  • Розничная торговля и сельское хозяйство — активные потребители IoT-реше-ний, однако инвестиции с их стороны в развитие направления незначительны.

Сети 5G

Сети 5G — пятое поколение мобильной связи — представляют собой принципиально новый этап развития подвижной связи, открывающий значительные возможности для пользователей. Новый стандарт связи позволит обеспечить сверхвысокие скорости (свыше 1 Гбит/с) и сверхмалые задержки (примерно 1 мс) передачи данных. Такие характеристики 5G-сетей позволят решить различные текущие и будущие задачи в области надежности и бесперебойности соединений в режиме реального времени.

Одной из основных предпосылок развития стандарта 5G является устойчивый рост потребляемого мобильного трафика. Согласно исследованиям Ericsson, в дальнейшем трафик смартфонов увеличится в 10 раз. Среди причин данной тенденции следует назвать наличие нескольких гаджетов у одного абонента, а также развитие «Интернета вещей».

Внедрение стандарта связи 5G повлечет за собой существенное техническое перевооружение действующих сетей. Данный процесс приведет к повышению спроса как на готовые телекоммуникационные решения, так и на компоненты телекоммуникационного оборудования.

Наибольшим спросом в сетях передачи данных 5G будут пользоваться усилители мощности и монолитные интегральные схемы приемо-передающих модулей (МИС ППМ) по многоантенной технологии.

Смартфоны и планшеты останутся, но, помимо них, в сети появятся новые различные устройства, включая камеры видеонаблюдения, погодные датчики, датчики «умных» электрических сетей, «умные» дома и автомобили.

На создание инфраструктуры для запуска сетей пятого поколения каждый из российских операторов израсходует по 130–165 млрд руб. в период 2020–2027 гг. (совокупно «большая четверка» потратит порядка 500–600 млрд руб.) [6].

Вместе с тем софинансирование данного проекта предполагается и со стороны государственных структур. Так, в начале 2018 года рабочая группа по информационной инфраструктуре при автономной некоммерческой организации «Цифровая экономика» согласовала план стимулирования инвестиций в развитие 5G, объем господдержки этого направления в ближайшие пять лет может превысить 180 млрд руб. [7].

Сегодня рынок оборудования для сетей 5G находится в стадии зарождения, основным сдерживающим фактором является то, что Международным союзом электросвязи не утверждены стандарты для сетей 5G и частоты, необходимые для осуществления связи, каждая страна выделяет свои тестовые диапазоны. В связи с этим отсутствуют доступные решения для обеспечения связи данного стандарта.

Перспективными для 5G областями, как отмечает Игорь Дроздов, председатель правления фонда «Сколково», являются, прежде всего, промышленный Интернет, беспилотный транспорт и видеоаналитика. Готовятся пилотные проекты по картографии для сельского хозяйства, по охране крупных строительных площадок с применением дронов, решений для медиаиндустрии (например, для организации трансляций в формате «360 градусов»). На данный момент целевым клиентом сети 5G считается сегмент В2В. Предполагается, что в рамках данного сегмента будет реализована концепция «Умный город», интеллектуальных зданий и дорог. Сети 5G полностью удовлетворяют требованиям (количество подключений и скорость передачи данных) полноценного развития сложных городских решений.

Основной проблемой развития направления остается то, что внутренний рынок компонентов недостаточно велик, чтобы оправдать инвестиции в массовое производство.

Рынок компонентов IoT-сетей в среднем прирастает на 10,7% ежегодно, например в 2017‑м его объем составил 66,420 млн руб. Предположительно к 2020 году количество устройств, подключенных к IoT-сети, достигнет примерно 43 млн единиц. Такая динамика подключений повлечет за собой рост спроса в сегменте оборудования IoT-сети, который в обозримой перспективе останется крупнейшим сегментом рынка «Интернета вещей» благодаря расходам на модули, датчики, инфраструктуру и безопасность. Вторым по величине станет сектор сервисов, третьим — софт.

Факторы роста рынка «Интернета вещей» в России:

  • начало процесса цифровой трансформации компаний;
  • создание экосистемы и взаимное партнерство поставщиков решений;
  • значительный интерес со стороны государства.

Важное влияние на развитие российского рынка также оказали положительные результаты первых проектов, направленных в основном на сбор данных и интеграцию решений «Интернета вещей» с существующими ИТ-системами [4].

Сети 5G позволят предоставлять новые возможности по созданию цифровых услуг и составят основу развития цифровой экономики России. Согласно программе «Цифровая экономика», до конца 2022 года сети 5G появятся в пяти российских городах-миллионниках. А до конца 2024‑го все города, где число жителей превышает 1 млн человек, будут охвачены сетями 5G.

Тенденции российского рынка микроэлектроники

Сегодня на мировом рынке микроэлектроники российская продукция не превышает 1%. Общий объем российского рынка микроэлектроники достигает примерно 130 млрд руб., при этом на долю российских производителей приходится около 40 млрд руб. А отечественным производителям гражданского сектора микроэлектроники принадлежит только 16% (рис. 1). Согласно прогнозам, в ближайшее время российский рынок будет демонстрировать тенденцию к сокращению на уровне 0,5–1% ежегодно. Данный прогноз основан на сокращении объема рынка, которое происходило на фоне общего спада в экономике страны в течение последних лет. По сравнению с 2014 годом в 2015‑м объем рынка сократился более чем на 14%. По итогам 2016–2017 гг. снижение составило еще 3–3,3%. В ближайшие годы, по мнению аналитиков, не следует ожидать качественных изменений в микроэлектронике России [1].

Основные факторы, влияющие на снижение объема рынка микроэлектроники России:

  • относительно низкие цены на нефть (существенное сворачивание инвестиционных программ в сегменте добывающей промышленности);
  • снижение ARPU и прироста количества подключений в телекоммуникационном сегменте (стагнация динамики абонентской базы ведет к заморозке проектов по расширению абонентской емкости сетей);
  • внешние ограничительные меры на ряд промышленных отраслей, повышение ввозных пошлин (например, на российскую сталь в США, что также влечет снижение доходов в промпроизводстве и, как следствие, сокращение инвестиций в производство).

Как отмечает Алексей Волостнов, директор по развитию бизнеса Frost & Sullivan в России, отечественная микроэлектронная промышленность в значительной степени зависит от реализации государственных программ, в первую очередь в аэрокосмической и оборонной отраслях. По оценкам эксперта, сегодня около 45% [1] всех производимых в стране микроэлектронных компонентов (микросхем, чипов, полупроводниковых составляющих) потребляется предприятиями авиационной и оборонной промышленности (рис. 2). На втором месте по потреблению находятся компании, работающие в сфере энергетики, медицины и приборостроения (суммарно 32%) [2]; на третьем — малые и средние предприятия, специализирующиеся на производстве потребительской электроники (около 11%) [2].

Таким образом, основным заказчиком микроэлектроники в России является государство, в то время как в большинстве развитых стран спрос на продукцию заводов формируется в частном секторе.

Для сравнения: в мире на телеком-сегмент приходится в среднем 31,5% всех заказов (рис. 3), на сферу производства персональных компьютеров — 29,5%, на автомобилестроение — 11,6% [2].

Государственные заказы составляют порядка 13,9% в структуре потребления микроэлектроники в мире [2].

Согласно прогнозам, в ближайшие три года структура спроса на российском рынке микроэлектроники не претерпит кардинальных изменений. В оборонной и аэрокосмической отраслях спрос будет поддерживаться за счет разработки новых видов вооружения, авиакосмических летательных аппаратов. В автомобильной промышленности ожидается увеличение спроса за счет локализации производства, развития системы навигации ГЛОНАСС. Также ожидается повышение спроса на чипы для пластиковых карт для платежной системы «Мир» и электронных полисов медицинского страхования. Предполагается, что положительное влияние на отечественную микроэлектронную промышленность в будущем окажет развитие сетей 5G, медицинского оборудования и «Интернета вещей» [2].

 

Якорные проекты гражданского сектора, влияющие на развитие микроэлектроники в РФ

«Интернет вещей»

Одним из наиболее перспективных путей развития микроэлектроники в России и в мире является «Интернет вещей», обеспечивающий автоматизацию работы приборов, систем и электронных устройств посредством обмена данными через Всемирную паутину, локальную или беспроводную сеть. «Интернет вещей» объединяет потребительскую (например, веб-камеры, стиральные машины, мультиварки, холодильники, кофеварки и др.) и промышленную электронику (различные системы управления, роботы, датчики и др.). В рамках «Интернета вещей» в ближайшее время наиболее востребованными на рынке будут чипы с нормами до 90 нм, включая аналоговые схемы, сенсоры и преобразователи.

В 2015 году количество IoT-устройств в России составляло 16,1 млн штук (0,2% от общемирового), в 2018‑м, по прогнозам, их число увеличится до 32,6 млн единиц. (рис. 4) [3].

Объем и динамика российского рынка «Интернета вещей» представлены на рис. 5 [4].

Среди отраслей, наиболее активно инвестирующих в «Интернет вещей», выделяются следующие [5]:

  • Транспорт и производство — лидеры по инвестициям в «Интернет вещей», что обусловлено большим количеством установленных конечных устройств и востребованностью решений по управлению транспортными средствами, мониторингу транспорта и управлению производственными активами.
  • Телекоммуникации и энергетика — активные инвестиции данных отраслей в «Интернет вещей» вызваны необходимостью повысить эффективность работы и оптимизировать расходы.
  • Государственный и потребительский сектор — данные сегменты показывают стабильный рост инвестиций в «Интернет вещей», поддерживаемый увеличением числа инициатив по созданию «умных городов» и распространением решений по обеспечению безопасности жилья для населения.
  • Розничная торговля и сельское хозяйство — активные потребители IoT-реше-ний, однако инвестиции с их стороны в развитие направления незначительны.

Сети 5G

Сети 5G — пятое поколение мобильной связи — представляют собой принципиально новый этап развития подвижной связи, открывающий значительные возможности для пользователей. Новый стандарт связи позволит обеспечить сверхвысокие скорости (свыше 1 Гбит/с) и сверхмалые задержки (примерно 1 мс) передачи данных. Такие характеристики 5G-сетей позволят решить различные текущие и будущие задачи в области надежности и бесперебойности соединений в режиме реального времени.

Одной из основных предпосылок развития стандарта 5G является устойчивый рост потребляемого мобильного трафика. Согласно исследованиям Ericsson, в дальнейшем трафик смартфонов увеличится в 10 раз. Среди причин данной тенденции следует назвать наличие нескольких гаджетов у одного абонента, а также развитие «Интернета вещей».

Внедрение стандарта связи 5G повлечет за собой существенное техническое перевооружение действующих сетей. Данный процесс приведет к повышению спроса как на готовые телекоммуникационные решения, так и на компоненты телекоммуникационного оборудования.

Наибольшим спросом в сетях передачи данных 5G будут пользоваться усилители мощности и монолитные интегральные схемы приемо-передающих модулей (МИС ППМ) по многоантенной технологии.

Смартфоны и планшеты останутся, но, помимо них, в сети появятся новые различные устройства, включая камеры видеонаблюдения, погодные датчики, датчики «умных» электрических сетей, «умные» дома и автомобили.

На создание инфраструктуры для запуска сетей пятого поколения каждый из российских операторов израсходует по 130–165 млрд руб. в период 2020–2027 гг. (совокупно «большая четверка» потратит порядка 500–600 млрд руб.) [6].

Вместе с тем софинансирование данного проекта предполагается и со стороны государственных структур. Так, в начале 2018 года рабочая группа по информационной инфраструктуре при автономной некоммерческой организации «Цифровая экономика» согласовала план стимулирования инвестиций в развитие 5G, объем господдержки этого направления в ближайшие пять лет может превысить 180 млрд руб. [7].

Сегодня рынок оборудования для сетей 5G находится в стадии зарождения, основным сдерживающим фактором является то, что Международным союзом электросвязи не утверждены стандарты для сетей 5G и частоты, необходимые для осуществления связи, каждая страна выделяет свои тестовые диапазоны. В связи с этим отсутствуют доступные решения для обеспечения связи данного стандарта.

Перспективными для 5G областями, как отмечает Игорь Дроздов, председатель правления фонда «Сколково», являются, прежде всего, промышленный Интернет, беспилотный транспорт и видеоаналитика. Готовятся пилотные проекты по картографии для сельского хозяйства, по охране крупных строительных площадок с применением дронов, решений для медиаиндустрии (например, для организации трансляций в формате «360 градусов»). На данный момент целевым клиентом сети 5G считается сегмент В2В. Предполагается, что в рамках данного сегмента будет реализована концепция «Умный город», интеллектуальных зданий и дорог. Сети 5G полностью удовлетворяют требованиям (количество подключений и скорость передачи данных) полноценного развития сложных городских решений.

Основной проблемой развития направления остается то, что внутренний рынок компонентов недостаточно велик, чтобы оправдать инвестиции в массовое производство.

Рынок компонентов IoT-сетей в среднем прирастает на 10,7% ежегодно, например в 2017‑м его объем составил 66,420 млн руб. Предположительно к 2020 году количество устройств, подключенных к IoT-сети, достигнет примерно 43 млн единиц. Такая динамика подключений повлечет за собой рост спроса в сегменте оборудования IoT-сети, который в обозримой перспективе останется крупнейшим сегментом рынка «Интернета вещей» благодаря расходам на модули, датчики, инфраструктуру и безопасность. Вторым по величине станет сектор сервисов, третьим — софт.

Факторы роста рынка «Интернета вещей» в России:

  • начало процесса цифровой трансформации компаний;
  • создание экосистемы и взаимное партнерство поставщиков решений;
  • значительный интерес со стороны государства.

Важное влияние на развитие российского рынка также оказали положительные результаты первых проектов, направленных в основном на сбор данных и интеграцию решений «Интернета вещей» с существующими ИТ-системами [4].

Сети 5G позволят предоставлять новые возможности по созданию цифровых услуг и составят основу развития цифровой экономики России. Согласно программе «Цифровая экономика», до конца 2022 года сети 5G появятся в пяти российских городах-миллионниках. А до конца 2024‑го все города, где число жителей превышает 1 млн человек, будут охвачены сетями 5G.xosotin chelseathông tin chuyển nhượngcâu lạc bộ bóng đá arsenalbóng đá atalantabundesligacầu thủ haalandUEFAevertonxosofutebol ao vivofutemaxmulticanaisonbetbóng đá world cupbóng đá inter milantin juventusbenzemala ligaclb leicester cityMUman citymessi lionelsalahnapolineymarpsgronaldoserie atottenhamvalenciaAS ROMALeverkusenac milanmbappenapolinewcastleaston villaliverpoolfa cupreal madridpremier leagueAjaxbao bong da247EPLbarcelonabournemouthaff cupasean footballbên lề sân cỏbáo bóng đá mớibóng đá cúp thế giớitin bóng đá ViệtUEFAbáo bóng đá việt namHuyền thoại bóng đágiải ngoại hạng anhSeagametap chi bong da the gioitin bong da lutrận đấu hôm nayviệt nam bóng đátin nong bong daBóng đá nữthể thao 7m24h bóng đábóng đá hôm naythe thao ngoai hang anhtin nhanh bóng đáphòng thay đồ bóng đábóng đá phủikèo nhà cái onbetbóng đá lu 2thông tin phòng thay đồthe thao vuaapp đánh lô đềdudoanxosoxổ số giải đặc biệthôm nay xổ sốkèo đẹp hôm nayketquaxosokq xskqxsmnsoi cầu ba miềnsoi cau thong kesxkt hôm naythế giới xổ sốxổ số 24hxo.soxoso3mienxo so ba mienxoso dac bietxosodientoanxổ số dự đoánvé số chiều xổxoso ket quaxosokienthietxoso kq hôm nayxoso ktxổ số megaxổ số mới nhất hôm nayxoso truc tiepxoso ViệtSX3MIENxs dự đoánxs mien bac hom nayxs miên namxsmientrungxsmn thu 7con số may mắn hôm nayKQXS 3 miền Bắc Trung Nam Nhanhdự đoán xổ số 3 miềndò vé sốdu doan xo so hom nayket qua xo xoket qua xo so.vntrúng thưởng xo sokq xoso trực tiếpket qua xskqxs 247số miền nams0x0 mienbacxosobamien hôm naysố đẹp hôm naysố đẹp trực tuyếnnuôi số đẹpxo so hom quaxoso ketquaxstruc tiep hom nayxổ số kiến thiết trực tiếpxổ số kq hôm nayso xo kq trực tuyenkết quả xổ số miền bắc trực tiếpxo so miền namxổ số miền nam trực tiếptrực tiếp xổ số hôm nayket wa xsKQ XOSOxoso onlinexo so truc tiep hom nayxsttso mien bac trong ngàyKQXS3Msố so mien bacdu doan xo so onlinedu doan cau loxổ số kenokqxs vnKQXOSOKQXS hôm naytrực tiếp kết quả xổ số ba miềncap lo dep nhat hom naysoi cầu chuẩn hôm nayso ket qua xo soXem kết quả xổ số nhanh nhấtSX3MIENXSMB chủ nhậtKQXSMNkết quả mở giải trực tuyếnGiờ vàng chốt số OnlineĐánh Đề Con Gìdò số miền namdò vé số hôm nayso mo so debach thủ lô đẹp nhất hôm naycầu đề hôm naykết quả xổ số kiến thiết toàn quốccau dep 88xsmb rong bach kimket qua xs 2023dự đoán xổ số hàng ngàyBạch thủ đề miền BắcSoi Cầu MB thần tàisoi cau vip 247soi cầu tốtsoi cầu miễn phísoi cau mb vipxsmb hom nayxs vietlottxsmn hôm naycầu lô đẹpthống kê lô kép xổ số miền Bắcquay thử xsmnxổ số thần tàiQuay thử XSMTxổ số chiều nayxo so mien nam hom nayweb đánh lô đề trực tuyến uy tínKQXS hôm nayxsmb ngày hôm nayXSMT chủ nhậtxổ số Power 6/55KQXS A trúng roycao thủ chốt sốbảng xổ số đặc biệtsoi cầu 247 vipsoi cầu wap 666Soi cầu miễn phí 888 VIPSoi Cau Chuan MBđộc thủ desố miền bắcthần tài cho sốKết quả xổ số thần tàiXem trực tiếp xổ sốXIN SỐ THẦN TÀI THỔ ĐỊACầu lô số đẹplô đẹp vip 24hsoi cầu miễn phí 888xổ số kiến thiết chiều nayXSMN thứ 7 hàng tuầnKết quả Xổ số Hồ Chí Minhnhà cái xổ số Việt NamXổ Số Đại PhátXổ số mới nhất Hôm Nayso xo mb hom nayxxmb88quay thu mbXo so Minh ChinhXS Minh Ngọc trực tiếp hôm nayXSMN 88XSTDxs than taixổ số UY TIN NHẤTxs vietlott 88SOI CẦU SIÊU CHUẨNSoiCauVietlô đẹp hôm nay vipket qua so xo hom naykqxsmb 30 ngàydự đoán xổ số 3 miềnSoi cầu 3 càng chuẩn xácbạch thủ lônuoi lo chuanbắt lô chuẩn theo ngàykq xo-solô 3 càngnuôi lô đề siêu vipcầu Lô Xiên XSMBđề về bao nhiêuSoi cầu x3xổ số kiến thiết ngày hôm nayquay thử xsmttruc tiep kết quả sxmntrực tiếp miền bắckết quả xổ số chấm vnbảng xs đặc biệt năm 2023soi cau xsmbxổ số hà nội hôm naysxmtxsmt hôm nayxs truc tiep mbketqua xo so onlinekqxs onlinexo số hôm nayXS3MTin xs hôm nayxsmn thu2XSMN hom nayxổ số miền bắc trực tiếp hôm naySO XOxsmbsxmn hôm nay188betlink188 xo sosoi cầu vip 88lô tô việtsoi lô việtXS247xs ba miềnchốt lô đẹp nhất hôm naychốt số xsmbCHƠI LÔ TÔsoi cau mn hom naychốt lô chuẩndu doan sxmtdự đoán xổ số onlinerồng bạch kim chốt 3 càng miễn phí hôm naythống kê lô gan miền bắcdàn đề lôCầu Kèo Đặc Biệtchốt cầu may mắnkết quả xổ số miền bắc hômSoi cầu vàng 777thẻ bài onlinedu doan mn 888soi cầu miền nam vipsoi cầu mt vipdàn de hôm nay7 cao thủ chốt sốsoi cau mien phi 7777 cao thủ chốt số nức tiếng3 càng miền bắcrồng bạch kim 777dàn de bất bạion newsddxsmn188betw88w88789bettf88sin88suvipsunwintf88five8812betsv88vn88Top 10 nhà cái uy tínsky88iwinlucky88nhacaisin88oxbetm88vn88w88789betiwinf8betrio66rio66lucky88oxbetvn88188bet789betMay-88five88one88sin88bk88xbetoxbetMU88188BETSV88RIO66ONBET88188betM88M88SV88Jun-68Jun-88one88iwinv9betw388OXBETw388w388onbetonbetonbetonbet88onbet88onbet88onbet88onbetonbetonbetonbetqh88mu88Nhà cái uy tínpog79vp777vp777vipbetvipbetuk88uk88typhu88typhu88tk88tk88sm66sm66me88me888live8live8livesm66me88win798livesm66me88win79pog79pog79vp777vp777uk88uk88tk88tk88luck8luck8kingbet86kingbet86k188k188hr99hr99123b8xbetvnvipbetsv66zbettaisunwin-vntyphu88vn138vwinvwinvi68ee881xbetrio66zbetvn138i9betvipfi88clubcf68onbet88ee88typhu88onbetonbetkhuyenmai12bet-moblie12betmoblietaimienphi247vi68clupcf68clupvipbeti9betqh88onb123onbefsoi cầunổ hũbắn cáđá gàđá gàgame bàicasinosoi cầuxóc đĩagame bàigiải mã giấc mơbầu cuaslot gamecasinonổ hủdàn đềBắn cácasinodàn đềnổ hũtài xỉuslot gamecasinobắn cáđá gàgame bàithể thaogame bàisoi cầukqsssoi cầucờ tướngbắn cágame bàixóc đĩaAG百家乐AG百家乐AG真人AG真人爱游戏华体会华体会im体育kok体育开云体育开云体育开云体育乐鱼体育乐鱼体育欧宝体育ob体育亚博体育亚博体育亚博体育亚博体育亚博体育亚博体育开云体育开云体育棋牌棋牌沙巴体育买球平台新葡京娱乐开云体育mu88qh88

Литература
  1. Мировой рынок микроэлектроники вырастет на 6,5%. news.rambler.ru/economics/37150253/?utm_content=rnews&utm_medium=read_more&utm_source=copylink
  2. Тенденции и перспективы глобального и российского рынка микроэлектроники. crn.ru/news/detail.php?ID=119695
  3. Аналитическое агентство TAdviser. Микроэлектроника (рынок России).
  4. Новости «Интернета вещей» IOT.RU. Объем рынка М2М и IoT в 2017 году превысил 60 млрд рублей.
  5. Аналитическое агентство TAdviser. «Интернет вещей», IoT, M2M-рынок России
  6. РБК. Аналитики подсчитали траты операторов на развитие сетей 5G
  7. Аналитическое агентство TAdviser. Развитие сетей 5G в России

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *