Мировой рынок электроники.
Цифры и факты

№ 12’2020
PDF версия
Довольно часто представители отрасли электроники сталкиваются с проблемой: где брать данные для оценки рынка? Причем это касается как мирового, так и российского рынка. Конечно, можно приобрести дорогостоящий отчет зарубежных исследовательских компаний, но порой в нем нет необходимости, так как требуется небольшое количество данных для поверхностной оценки. В статье описаны оценки рынка электроники за последние годы, представленные японской и немецкой ассоциациями производителей электроники. Следует отметить, что информация разнится, что связано с различием в понимании дефиниции «электронная промышленность» в различных странах.

Хотя вспышка COVID‑19 нанесла серьезный ущерб мировой экономике, летом 2020 года многие аналитики предрекали, что по большей части сегмент электроники выиграл от этой эпидемии из-за резкого роста покупок электронного оборудования как потребителями, так и предприятиями. Это побудило многие компании и отраслевых экспертов прогнозировать положительный рост рынка в 2020 году.

По мере того как эпидемия распространялась и люди во всем мире были вынуждены самоизолироваться, потребители начали покупать новые предметы бытовой электроники, а также средства коммуникации, чтобы обеспечить переход к удаленной работе. Однако стоит отметить, этот спрос крайне неустойчив и может отрицательно повлиять на потребительские предпочтения после 2020 года. В то же время многим поставщикам услуг связи, облачным сервисам и интернет-магазинам пришлось масштабироваться для удовлетворения растущего спроса. Телекоммуникационная отрасль уже получила выгоду от развертывания сетей 5G, в результате чего увеличилось количество оборудования для сетевой и сервисной инфраструктуры, и это, вероятно, продлится в течение следующих нескольких лет. К тому же, если вспышка приведет к долгосрочным изменениям в обществе, таким как рост онлайн-образования, использование телемедицины и работа на дому, то электронное оборудование будет все больше рассматриваться как предмет первой необходимости и спрос на него будет постоянно расти.

Однако есть опасения, что из-за высокого спроса и волнений по поводу возможных перебоев в поставках из-за вспышки COVID‑19 многие компании по всей цепочке создания добавленной стоимости электроники стали приобретать больше обычного или даже удваивать свои заказы. Это не только искусственно завышает спрос, но и может исказить его дальнейшие прогнозы. Электроника переживала подобную ситуацию во время предыдущих спадов, таких как крах телекоммуникационной отрасли в 2001 году, когда компании выполняли чрезмерные заказы, исходя из нереалистичных прогнозов. Некоторые эксперты обеспокоены тем, что то же самое может повториться снова.

Несмотря на ожидания некоего бума рынка электроники, этого не произошло. По мнению японских аналитиков, рынок производства электроники показал незначительный рост, а по мнению немецких коллег, даже несколько снизился по сравнению с 2019 годом. Рассмотрим их аргументацию и постараемся найти золотую середину.

По мнению экспертов JAPAN ELECTRO-NICS AND INFORMATION TECHNOLOGY INDUSTRIES ASSOCIATION, общий объем мирового производства в электронной и ИТ-отраслях в 2019 году составил $2923 млрд. Замедление роста отрасли было вызвано постоянными торговыми разногласиями между США и Китаем. Предполагалось, что рост в 2020 году должен был составить 5% в годовом исчислении, то есть показатель должен был достигнуть отметки в $3080 млрд [1]. Но, как мы понимаем, этого не произойдет. В настоящее время, по расчету той же ассоциации, мировой рынок электроники оценивается в $2972 млрд, показав рост в 2% [2]. Пандемия коронавируса вызвала резкое снижение спроса на электронику, но в некоторых областях наблюдался рост: продажи компьютерной техники увеличивались, поскольку все больше людей работали дистанционно. Кроме того, требовалось большее количество полупроводниковых изделий для усиления центров обработки данных, столкнувшихся с резким повышением объемов трафика. Пока распространение COVID‑19 останется проблемой, в 2021 году ожидается рост рынка на 7% и достижение показателя в $3175 млрд [2]. Рост будет связан с дальнейшим развитием систем бесконтактного взаимодействия с целью предотвращения распространения COVID‑19. Кроме того, по мнению экспертов, росту отрасли способствует развитие автомобильного сектора: переход на экологически чистые электромобили и увеличение процента электронных комплектующих в привычном автотранспорте. Также этому процессу будет способствовать расширение модельного ряда смартфонов 5G.

Изменения мирового рынка электроники с 2010 года показаны на рис. 1. Следует пояснить, что ИT-индустрия здесь представлена в разрезе электроники, то есть ПО для электронных устройств.

Объем производства мирового рынка электроники в 2010–2021 гг. [2]

Рис. 1. Объем производства мирового рынка электроники в 2010–2021 гг. [2]

Если же мы обратимся к другому источнику, а именно к обзору German Electrical and Electronic Manufacturers’ Association (ZVEI), то получим следующие данные. Мировое производство в 2019 году составило 4509 млрд евро, то есть с учетом курса декабря 2020 года — $5496 млрд [4]. Изменения показателей отрасли по годам представлены на рис. 2.

Объем производства мирового рынка электроники в 2016–2020 гг. [3]

Рис. 2. Объем производства мирового рынка электроники в 2016–2020 гг. [3]

Данный прогноз был опубликован в августе 2020 года, и, как можно заметить, немецкие коллеги ожидают значительный спад отрасли в 2020‑м на 2,2%, зато потом ожидается рост на 4,5%. Для рынков в развивающихся странах, объем которых в 2019 году составил 2550 млрд евро, прогноз ZVEI на текущий год предусматривает снижение на 1%, а на следующий год увеличение на 7% [4].

В 2019 году на азиатский рынок производства приходилось порядка 2775 млрд евро, то есть 61,5% мирового рынка электроники. В 2020 году ожидается незначительное сокращение азиатского рынка с дальнейшим ростом в 2021‑м до 7%. Европейский рынок в общем объеме составляет 17%, здесь лидирует Германия — ее доля составляет 3% мирового рынка. Доля США и остальных стран американских континентов насчитывает порядка 20%. Более подробные данные представлены на рис. 3.

Доли отдельных стран в объеме мирового рынка производства электроники, 2019 г. [4]

Рис. 3. Доли отдельных стран в объеме мирового рынка производства электроники, 2019 г. [4]

В таблице 1 представлена оценка рынка производства электроники по некоторым странам за период 2018–2021 гг. Так, можно отметить, что доля российского рынка в мировом объеме производства электроники насчитывала в 2018 году 1,3%.

Таблица 1. Объем рынка производства электроники, 2018–2021 гг. [4]

Страна

2018, млрд евро

2019, %

2020, %

2021, %

Китай

1699,3

6

0

8

США

624,9

2

–8

7

Япония

290,9

–2

–7

5

Южная Корея

182

0

–4

4

Германия

128,7

–2

–9

5

Индия

81,3

5

–1

8

Великобритания

79,2

–1

–8

4

Франция

71,9

4

–13

11

Канада

59,5

2

–4

6

Россия

58,4

4

–6

5

Мексика

58,2

0

–10

8

Бразилия

55,7

2

–7

5

Тайвань

53,2

6

–5

5

Исходя из прогнозов ZVEI, ни один из секторов электроники в этом году не показал роста. Наибольший спад будет наблюдаться в таких секторах, как оборудование для сбора, обработки и передачи информации (–6%) и коммуникационное оборудование (–5%). Менее значительное падение ожидается в области автоматизации (–3%), электромедицины (–3%) и оборудования для энергетики (–2%). Более подробные данные представлены в таблице 2.

Таблица 2. Долевое распределение сфер электроники в общем объеме производства, 2018–2021 гг. [4]

Сфера электроники

2018, млрд евро

2019, %

2020, %

2021, %

Автоматизация:

541,5

3

–3

7

электрические приводы

136

2

–5

8

распределительные устройства

188,8

2

–2

7

измерительная техника

216,7

4

–1

6

Энергетическое оборудование

250,1

3

–2

7

Электромедицина

109,3

5

–3

8

Коммуникационное оборудование

421,3

3

–5

7

Оборудование для сбора и обработки данных

436

2

–6

7

Бытовая электроника

480,3

3

–6

6

Освещение

120,3

3

–5

7

Электронные комплектующие

1023,8

3

–2

7

Для того чтобы составить представление о том, какую долю занимает та или иная сфера в общем объеме рынка, обратимся к рис. 4.

Доля направлений в объеме мирового рынка производства электроники, 2019 г. [4]

Рис. 4. Доля направлений в объеме мирового рынка производства электроники, 2019 г. [4]

Как и ожидалось, основную долю рынка занимают комплектующие, затем оборудование в сфере автоматизации и бытовая электроника.

Как можно заметить, оценки японских и немецких экспертов различаются. При оценке общих объемов рынка различия связаны с тем, что японские эксперты в своем анализе рассматривают еще и программное обеспечение, а в их градации сфер электроники не было отдельно отмечено бытовой электроники. Немецкие же коллеги плюсуют к рынку электроники оборудование для энергетики. Таким образом, можно видеть, что в 2020 году мировой рынок производства электроники насчитывает порядка $4000 млрд. Что касается роста или падения рынка, здесь следует отметить, что объем производства электроники в целом за год остался на прежнем уровне вследствие перебоев с работой заводов в Китае в начале года и последующего резко возросшего спроса и возобновления работ.

Вообще начало 2020 года могло крайне отрицательно сказаться на китайских производителях. Когда разработки и производственные линии были остановлены, поговаривали, что, возможно, COVID вдохновит компании переосмыслить свою зависимость от Китая и перенести ряд производственных площадок. Как известно, для компаний, выпускающих бытовую электронику, осень — это начало новых продуктовых циклов и возможность выбора производственных партнеров в разных регионах. Несмотря на ожидания, в этом сезоне (2021 года) все остается по-прежнему: компании предпочитают работать с надежными партнерами и не делают больших шагов за пределами Китая.

Этой осенью компании оценили вирусный, партнерский и социально-политический риски. Что касается риска распространения вируса, то Китай и многие регионы Азии сохранили строгий контроль над ним, поэтому массовые прекращения работы целых заводов, которые мы наблюдали в начале 2020 года, кажутся маловероятными. Смена производственного партнера даже внутри одной компании считается большим партнерским риском. Из-за ограничений на поездки было практически невозможно оценить новых партнеров, поэтому большинство предпочло работать со знакомыми им командами. Что касается социально-политического риска, который включает в себя все, от тарифов до ухудшения политических отношений, пока это вопрос остается открытым.

Литература
  1. Production Forecasts for the Global Electronics and Information Technology Industries. JEITA. December 18, 2019.
  2. Production Forecasts for the Global Electronics and Information Technology Industries. JEITA. December 16, 2020.
  3. Die globale Elektroindustrie — Daten, Zahlen und Fakten. ZVEI. August 2020.
  4. Welt-Elektromarkt — Ausblick bis 2021. ZVEI. August 2020.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *