Анализ спроса на электронные компоненты в 2013 году

№ 4’2014
PDF версия
Мы продолжаем цикл статей, посвященных анализу российского рынка электронных компонентов (ЭК) на основе статистики поисковой системы eFind.ru. Поисковые запросы к eFind.ru представляют собой наименования ЭК (партномера), а результатом поиска является информация о наличии и стоимости такого компонента на российском рынке. С помощью анализа этих запросов можно исследовать спрос на электронные компоненты на отечественном рынке. В статье представлены результаты анализа спроса на ЭК в 2013 году.

Размер аудитории и географическая принадлежность посетителей

На рисунке показаны изменения ежемесячного числа поисковых запросов и ежемесячного числа уникальных посетителей eFind.ru. Под уникальным посетителем подразумевался конкретный IP-адрес, с которого делались запросы.

Динамика ежемесячного числа поисковых запросов и количества уникальных пользователей

Рисунок. Динамика ежемесячного числа поисковых запросов и количества уникальных пользователей

Судя по приведенным на рисунке графикам, и количество запросов, и количество посетителей в 2013 году существенно не изменились, происходили только сезонные колебания.

В таблице 1 приведены данные о региональной принадлежности пользователей eFind.ru. Как видно, распределение долей в первой десятке регионов за год практически не изменилось. Как и в 2012 году [1], интересная ситуация наблюдается в Санкт-Петербурге и Украине. Из Санкт-Петербурга приходит заметно меньше посетителей, чем из Украины, но эти посетители делают в 4–5 раз больше поисков. Есть предположение, что это связано с удовлетворенностью посетителей результатами поиска. Среди участников поиска eFind.ru не так много поставщиков из Украины, и этого количества, скорее всего, недостаточно для полноценной работы украинских потребителей ЭК с eFind’ом. С другой стороны, сравнение долей поисков и посетителей для Санкт-Петербурга может свидетельствовать о том, что в этом городе есть достаточное количество закупщиков ЭК, которые активно пользуются eFind.ru. Также повышенное количество поисков на одного пользователя, как следует из анализа таблицы 1, наблюдается в Чебоксарах и Томске.

Таблица 1. Доля посетителей (в %) из различных регионов

Регион

Январь 2013 г.

Декабрь 2013 г.

Поиски

Посетители

Поиски

Посетители

Москва

30

23,2

34,6

23,3

Санкт-Петербург

18,2

7,6

17,3

8

Беларусь

4,7

4

3,9

3,6

Украина

4

9,9

3,5

9,5

Новосибирск

3,5

2,2

3,1

2,1

Екатеринбург

2,9

2,2

2,9

2,1

Чебоксары

1,6

0,5

1,5

0,5

Нижний Новгород

1,5

1,5

1,2

1,8

Томск

1,3

0,5

1,1

0,6

Воронеж

1,3

1,2

1,5

1,2

 

Интересы аудитории

В таблице 2 приводятся 20 наиболее часто запрашиваемых в 2013 году производителей ЭК. Для каждого из них приводится его доля в поиске на eFind.ru (среднее значение за год). По сравнению с 2012 годом существенных изменений нет.

Таблица 2. Производители, продукцию которых пользователи eFind.ru запрашивали чаще всего

Производитель

Доля в поисках, %

Rochester Electronics

10,5

Texas Instruments

5,6

STMicroelectronics

3,4

Analog Devices

3,2

Vishay

3

Fairchild Semiconductor

2,7

ON Semiconductor

2,7

NXP

2,3

Maxim

1,9

Atmel

1,4

Diodes, Inc.

1,4

Murata

1,4

International Rectifier

1,3

Micro Commercial Components

1,1

Bourns

1,1

Taiwan Semiconductor

1

Microchip

1

TE Connectivity

1

Infineon

0,9

Epcos

0,9

В таблице 3 представлены 20 наиболее часто запрашиваемых товарных групп электронных компонентов. Для каждой группы приводятся ее относительная доля в поиске на eFind.ru и несколько наиболее часто запрашиваемых производителей компонентов этой группы.

Таблица 3. Товарные группы ЭК, которые пользователи eFind.ru запрашивали чаще всего

Товарная группа

Доля в поисках, %

Производители

Доля в группе, %

Конденсаторы

3,62

Murata

13

AVX

9

Kemet

7

Регуляторы напряжения

2,79

Texas Instruments

28

Rochester Electronics

24

ON Semiconductor

10

Усилители и компараторы

2,48

Rochester Electronics

30

Texas Instruments

20

Analog Devices

18

Резисторы

2,27

Bourns

12

Yageo

11

Vishay

10

Микроконтроллеры

2,2

Atmel

36

Microchip

19

STMicroelectronics

11

MOSFET, FET

2,15

International Rectifier

24

Vishay

12

Fairchild Semiconductor

10

Системы разработки

1,79

Texas Instruments

31

Maxim Integrated

10

Analog Devices

7

Транзисторы (BJT)

1,77

Rochester Electronics

11

ON Semiconductor

10

NXP

9

Выпрямители (Rectifiers)

1,75

Vishay

14

Diodes, Inc.

10

Rochester Electronics

10

Память

1,44

Atmel

20

Micron

9

Ramtron

7

Интерфейсы: драйверы, приемники, трансиверы

1,42

Rochester Electronics

25

Texas Instruments

17

Maxim Integrated

17

DС/DС-преобразователи

1,4

Texas Instruments

32

Traco Electronic

17

Rochester Electronics

7

Индукторы, катушки, дроссели

1,38

Murata

27

Bourns

15

Sumida

14

Сенсоры, датчики

1,24

Rochester Electronics

11

Honeywell

11

Analog Devices

8

Управление питанием: разное

1,2

Texas Instruments

33

Power Integrations

12

STMicroelectronics

11

Коннекторы: разное

1,03

Нет данных

Нет данных

Диоды Зенера

0,97

Vishay

13

Micro Commercial Components

12

Diodes, Inc.

11

АЦП/ЦАП

0,91

Rochester Electronics

34

Analog Devices

31

Texas Instruments

19

TVS-диоды

0,89

Littelfuse

12

Vishay

11

Taiwan Semiconductor

8

Оптопары

0,86

Avago

17

Fairchild Semiconductor

15

Analog Devices

12

Основное отличие от аналогичного рейтинга за 2012 год [1] — существенный рост долей групп «Конденсаторы» и «Резисторы». Это связано с тем, что мы научились точнее классифицировать запросы по этим типам компонентов. Способам выделения запросов, посвященных пассивным компонентам, была посвящена отдельная статья [2]. Расчет, проведенный по старой методике, дает для конденсаторов долю, равную 2,2%, а для резисторов — 1,3%.

 

Переходы на сайты поставщиков и бренды

Более точно об интересах пользователей можно судить по их обращениям к поставщикам, представленным на eFind.ru. Единственной, по сути, характеристикой, по которой мы можем судить о количестве обращений, является число переходов по ссылкам на сайты поставщиков, которые пользователи видят в результатах поиска. Телефонные звонки и письма по электронной почте мы контролировать, по понятным причинам, не можем, а запросов на уточнение условий поставки, которые пользователь может сделать с помощью специальной веб-формы, поступает слишком мало (примерно 2000–3000 в месяц).

В 2013 году пользователи около 350 000 раз переходили на сайты поставщиков из поисковых результатов eFind.ru. Если основываться на информации о производителях компонентов, которую нам предоставляют поставщики, то можно определить производителей, по продукции которых пользователи eFind.ru чаще всего связываются с поставщиками (точнее, переходят на сайт поставщика). В таблице 4 приводятся первые 20 производителей.

Таблица 4. Производители, при поиске продукции которых пользователи eFind.ru чаще всего переходят на сайты поставщиков

Производитель

Доля в общем числе переходов, %

Texas Instruments

3,93

STMicroelectronics

2,42

Analog Devices

2,09

Vishay

1,74

ON Semiconductor

1,48

NXP

1,41

Maxim

1,37

Atmel

1,17

International Rectifier

0,95

TE Connectivity

0,92

Microchip

0,9

Fairchild Semiconductor

0,89

Murata

0,89

Mean Well

0,75

Bourns

0,68

Infineon

0,68

Kingbright

0,61

Epcos

0,6

Molex

0,43

Linear Technology

0,43

Если сравнить таблицы 2 и 4, то можно заметить явную корреляцию между двумя рейтингами производителей. Главное отличие — отсутствие в таблице 4 производителя Rochester Electronics. Объяснить это можно тем, что Rochester Electronics специализируется на производстве компонентов, на которые существует спрос, но которые либо существуют на рынке давно, либо даже уже сняты с производства изначальным производителем. Их линейка пересекается с линейками прочих производителей ЭК, так что, когда пользователь eFind.ru ищет, например, MAX232ECD, этому запросу соответствует не только компонент от Texas Instruments, но и от Rochester Electronics. Однако российские дистрибьюторы ЭК редко позиционируют поставляемые компоненты как произведенные RE, предпочитая указывать оригинальный бренд. Поэтому в рейтинге из таблицы 4, который, как мы уже сказали, построен на основе информации от поставщиков, Rochester Electronics не попадает даже в первую сотню.

 

Выводы

В 2013 году наблюдалось некоторое падение числа поисковых запросов. При этом интересы пользователей существенным образом не изменились. Чаще всего запрашивают продукцию Rochester Electronics, Texas Instruments, STMicroelectronics и Analog Devices. Из типов компонентов наибольший интерес российские компании проявляют к конденсаторам, регуляторам напряжения, усилителям и компараторам, резисторам и микроконтроллерам.

Литература
  1. Славгородский А. Анализ спроса на электронные компоненты в 2012 году // Компоненты и технологии. 2013. № 4.
  2. Славгородский А. Анализ запросов, посвященных пассивным электронным компонентам // Компоненты и технологии. 2013. № 7.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *