Подписка на новости

Опрос

Нужны ли комментарии к статьям? Комментировали бы вы?

Реклама

 

2012 №10

Анализ спроса на продукцию отечественных производителей электронных компонентов

Славгородский Алексей


Статья базируется на статистических данных поисковой системы eFind.ru и посвящена анализу запросов, относящихся к продукции отечественных производителей электронных компонентов.

Введение

Мы продолжаем публикацию результатов исследования российского рынка электронных компонентов (ЭК). Эта статья, как и опубликованная ранее [1], посвящена анализу поисковых запросов, относящихся к продукции отечественных производителей электронных компонентов. (Точнее, производителей ЭК из бывшего СССР; именно в таком смысле мы и будем употреблять в статье слово «отечественный».) Поисковые запросы, как правило, представляют собой партномера ЭК, а результатом поиска является информация о наличии и условиях поставки данного компонента на отечественном рынке. С помощью анализа этих запросов можно исследовать спрос на ЭК в России.

В [1] был охвачен период с июля 2008-го по октябрь 2010 г. В этой статье анализируются запросы с июля 2010-го по июнь 2012 г. Кроме того, база партномеров компонентов, на основе которой шел анализ, была переработана и дополнена.

Количество запросов. Аудитория

На рисунке показана динамика количества запросов отечественных ЭК и количества пользователей, которые делали эти запросы. Оба графика демонстрируют рост, начавшийся в первой половине 2011 года. До этого момента ежемесячное количество пользователей, ищущих отечественные ЭК, колебалось в пределах 4000–5000, а число запросов — в пределах 12 000–17 000 [1], в то время как в марте 2012 г. число поисков превысило 23 000, а число посетителей — 9000. Наметившийся в мае 2012 года спад, возможно, носит сезонный характер.

Количество уникальных пользователей, ищущих ЭК российского производства, и число производимых ими поисков

Рисунок. Количество уникальных пользователей, ищущих ЭК российского производства, и число производимых ими поисков (по месяцам)

В таблице 1 приведены регионы, из которых чаще всего поступали запросы. Пользователи из России определялись с точностью до города, пользователи из-за рубежа — с точностью до страны. Можно отметить падение доли Москвы и увеличение доли Украины, причем абсолютное количество поисков из Украины за два года выросло в два раза (около 4000 поисков во II квартале 2010 года и более 8500  в I квартале 2012 года). При этом полное число поисков из Украины (не обязательно относящихся к отечественным ЭК) практически не изменилось.

Таблица 1. Доля поисков из различных регионов России и стран СНГ

Регион II полугодие
2010 г.
I полугодие
2011 г.
II полугодие
2011 г.
I полугодие
2012 г.
Москва 34,7% 34,7% 31,8% 28,5%
Санкт-Петербург 13,7% 13,1% 11,9% 12,2%
Украина 4,8% 4,4% 7,7% 7%
Екатеринбург 3,9% 3,1% 2,7% 2,5%
Беларусь 3,6% 3,5% 4% 3,8%
Новосибирск 2,4% 3% 2,6% 3%
Нижний Новгород 2,4% 3% 2,8% 2,8%
Воронеж 2,8% 2,9% 2,3% 2,2%
Чебоксары 1,5% 1,4% 1,1% 1,5%
Курган 1,3% 1,2% 0,1% 0,1%
Томск 1,2% 1,3% 1,1% 0,7%
Ижевск 0,8% 1,1% 1,1% 1,5%

Популярные производители и популярные типы ЭК

В таблице 2 приведены наиболее часто запрашиваемые отечественные производители ЭК. Видно, что картина практически не меняется на протяжении рассматриваемого периода. Примерно треть (большинство) всех запросов приходятся на «абстрактного российского производителя». Это запросы компонентов, которые мы не смогли связать с определенным брендом из-за того, что эти компоненты производит множество предприятий. Далее следуют «Интеграл» и группа «Кремний Эл».

Таблица 2. Самые популярные у пользователей eFind.ru производители ЭК из стран бывшего СССР (по полугодиям)

Производители II полугодие
2010 г.
I полугодие
2011 г.
II полугодие
2011 г.
I полугодие
2012 г.
Россия 30,4% 31,8% 32,7% 33,2%
ОАО «Интеграл» (Беларусь) 7,5% 7,4% 7,3% 7,5%
ЗАО «Группа “Кремний Эл”» (Россия) 4,5% 4,4% 4,5% 4,4%
ОАО «ВЗПП-С» 3,2% 3,2% 3,4% 3,3%
Завод «Транзистор»
(филиал ОАО «Интеграл», Беларусь)
3,2% 2,9% 2,8% 2,7%
ОАО «Орбита» (Россия) 1,8% 1,8% 1,7% 1,9%
АО «АЛЬФА» (Латвия) 1,6% 1,5% 1,5% 1,6%
ОАО «Саранский завод точных приборов» (Россия) 1,6% 1,7% 1,6% 1,7%
ОКБ «Планета» (Россия) 1,5% 1,4% 1,4% 1,3%
ЗАО «Резистор-НН» (Россия) 1,4% 1,3% 1,2% 1,2%

В таблице 3 приведены наиболее популярные типы электронных компонентов отечественного производства. Чаще всего запрашивают дискретные полупроводники, далее с небольшим отрывом идут интегральные микросхемы (ИМС) и электромеханические компоненты. Отмеченный в [1] рост доли ИМС, судя по всему, завершился.

Таблица 3. Самые популярные типы ЭК (по полугодиям)

Популярные ЭК II полугодие
2010 г.
I полугодие
2011 г.
II полугодие
2011 г.
I полугодие
2012 г.
Дискретные полупроводниковые устройства 31,7% 32,2% 31% 30,4%
Электромеханические компоненты 27,9% 28,5% 28,4% 27,4%
ИМС 26,2% 24,9% 26,2% 27,5%
Пассивные компоненты 5,7% 5,5% 4,5% 4,6%
Оптоэлектроника, индикаторы 4,4% 4,5% 4,8% 5,3%

Популярные запросы

В таблице 4 приведены наиболее популярные запросы, относящиеся к отечественным компонентам. Как видно, запросы К73-17, С2-29 и КР1182ПМ неизменно попадают в топ-10 на протяжении рассматриваемого двухлетнего периода. Интересно отметить, что значительную часть этого списка составляют запросы, относящиеся к пассивным компонентам (резисторам и конденсаторам). В то же время, согласно таблице 3, пассивные компоненты отечественного производства запрашивают относительно редко. Подчеркнем, что мы говорим именно о запросах по партномерам, так как пассивные компоненты часто ищут, указывая их характеристики («10 000 мкФ», «100 Ом» и т. д.).

Таблица 4. Самые популярные поисковые запросы и их количество по полугодиям

II полугодие
2010 г.
I полугодие
2011 г.
II полугодие
2011 г.
I полугодие
2012 г.
к73-17 (202) кр1182пм1 (195) к73-17 (197) кр1211еу1 (228)
с2-29 (184) к73-17 (162) к75-40 (196) с2-29 (167)
к50-35 (174) к50-35 (157) с2-29 (167) 2д522б (156)
кр1182пм1 (160) рс4тв (156) кр1182пм1 (154) к73-17 (149)
кт827а (137) 2д522б (142) к50-35 (150) кр1182пм1 (132)
кт315 (123) 2д212а (136) рс10тв (141) 2д510а (127)
кт819гм (120) с2-29 (129) кт315 (141) кф1211еу1 (126)
2д212а (116) к1182пм1 (127) 2д522б (140) кт3102 (124)
к78-2 (115) с2-33 (125) 2д510а (137) 3лс339а (122)
к75-40 (105) 2д510а (114) с2-33 (136) двп4-1 (121)

Примечание. В скобках приведено число запросов за полгода.

Новинки рынка

В [2] мы проводили исследование запросов, относящихся к компонентам, которые появились на рынке в течение предыдущих двух лет. В той статье речь шла о новинках, выпущенных зарубежными производителями, чью продукцию часто запрашивают на eFind.ru (Texas Instruments, Analog Devices, STMicroelectronics и Fairchild Semiconductor). Выяснилось, что аудитория eFind.ru через 1–2 года после появления компонента на мировом рынке запрашивает его уже регулярно.

Мы захотели провести подобное исследование для отечественных ЭК. В первую очередь — для наиболее популярных у пользователей eFind.ru производителей (табл. 2). К сожалению, далеко не у всех этих компаний мы смогли найти на их сайтах информацию о новинках. Кроме того, у тех производителей, у которых на сайте есть раздел «Новые изделия» или аналогичный, часто не стоят даты выхода компонента, что не позволяет оценить «степень свежести» компонента на рынке.

Результаты представлены в таблице 5. Как видно, новые компоненты у российских производителей появляются, и потребитель узнает о них. С одной стороны, как и в отношении ведущих зарубежных производителей [2], примерно по половине всех новинок был хотя бы один поисковый запрос за 24 месяца. С другой — очень мало компонентов, по которым число поисков перевалило за десяток. Для сравнения, у Analog Devices 32 компонента, выпуск которых начался в 2010–2011 гг., к середине 2011 года уже получили не менее 30 поисковых запросов каждый [2].

Таблица 5. Новинки рынка и запросы по ним

Производитель Количество новинок Не менее одного запроса* Не менее 10 запросов* Самые популярные новинки
(количество запросов*)
ОАО «Интеграл»
(Беларусь)
64 31 6 IN18B20 (18)
1264ЕР1ПИМ (16)
5560ИН1Т (15)
ЗАО «Группа “Кремний Эл”» (Россия) 57 27 11 1156ЕУ2 (189)
1156ЕУ1 (60)
1230ЕР1Т (51)
Завод «Транзистор»
(филиал ОАО «Интеграл», Беларусь)
14 4 0 КТД8303 (9)
АО «АЛЬФА»
(Латвия)
40 21 2 AS394 (29)
AS4206 (15)
AS194 (8)
ОКБ «Планета» (Россия) 5 2 0 М421314 (2)

Примечание. * За период с июля 2010 г. по июнь 2012 г.

Отметим, что зарубежные аналоги этих компонентов, как правило, запрашивают гораздо чаще. Например, DS18B20 (аналог IN18B20) за рассматриваемый период запрашивали более 4000 раз, в то время как сам IN18B20 — всего 18.

Заключение

Пользователи eFind.ru в основном являются физическими лицами и сотрудниками предприятий малого и среднего бизнеса. Крупные компании, скорее всего, не будут пользоваться eFind.ru для того, чтобы найти поставщика электронных компонентов. Тем не менее наша статистика, базирующаяся на нескольких сотнях тысяч запросов в месяц, позволяет судить об интересе к тому или иному электронному компоненту у достаточно широкой аудитории (60 000–70 000 уникальных посетителей в месяц, из которых несколько тысяч пользуются нашим сайтом постоянно).

Судя по приведенным в статье данным, интерес к отечественным электронным компонентам за последние два года заметно вырос. Сильнее всего (в два раза) увеличилось количество поисков из Украины. При этом рост был одинаков для всех популярных производителей и товарных групп.

Также мы выяснили, что новые компоненты, выпуск которых начат отечественными производителями в последнее время, постепенно становятся известными широкой аудитории (хотя новинки зарубежных производителей проникают на наш рынок активнее). При этом практически каждый новый компонент отечественного производства является аналогом какого-то зарубежного компонента. Это позволяет эффективно продвигать (в том числе и с помощью предлагаемых eFind.ru инструментов) отечественные новинки среди тех, кто интересуется их зарубежными аналогами.

Литература

  1. Славгородский А. Анализ спроса на продукцию отечественных производителей электронных компонентов // Компоненты и технологии. 2011. № 1.
  2. Славгородский А. Об интересе аудитории eFind.ru к новинкам рынка электронных компонентов // Компоненты и технологии. 2011. № 10.

Другие статьи по данной теме:

Сообщить об ошибке