Мировой рынок электронных компонентов 2004 – основные тенденции и направления развития

Мировой рынок электронных компонентов в 2004 году продемонстрировал уверенный рост
во всех основных сегментах — по сравнению с предыдущим годом объем продаж активных
компонентов, пассивных компонентов и разъемов существенно вырос. Трехлетний цикл
развития стал уже почти законом, и все ведущие аналитические агентства предсказывают
замедление темпов роста электронной промышленности в 2005–2006 годах и бурный
подъем в 2007, так что всем любителям играть на бирже можно порекомендовать начать
покупку акций электронных компаний осенью 2006 года.

Что было

Активные компоненты

Мировой объем продаж активных компонентов
в 2004 году по предварительным данным WSTS
(World Semiconductor Trade Statistics) составил
$213,8 млрд, что на 28,5% больше, чем в 2003 году.
На рис. 1 приведено распределение объемов мирового производства активных компонентов
по регионам.

Рис. 1. Доли мирового рынка активных компонентов по регионам

Наибольший прирост по сравнению с 2003 годом
отмечался вЮго-Восточной Азии — 61%, в Америке рост составил 30%, в Японии 26%, а в Европе 21%.

Локомотивами роста рынка были следующие продукты:

• Память (DRAM) — благодаря высокому спросу
  на персональные компьютеры и ноутбуки. Рост
  продаж по сравнению с 2003 годом составил 89%.
• Беспроводные коммуникации (в основном цифровые сигнальные процессоры) — рост 86,5%.
• Микроконтроллеры — рост 31,5%, что обусловлено увеличением использования электроники в автомобильной промышленности.
• Оптоэлектроника — рост 52,4%, что связано с ростом продаж цифровых камер и мобильных теле-
  фонов.

Рис. 2. Области применения активных компонентов

На рис. 2 представлены основные области применения активных компонентов.

В целом год 2004 продемонстрировал ряд новых
тенденций, которые будут влиять на развитие рыка
в ближайшие несколько лет. Во-первых, это преобладание экономических факторов над технологическими. В конце 90-х запуск нового чипа мог обеспечить процветание компании на длительное время.
В настоящий момент основным фактором успеха
стало умение не только разрабатывать новые процессоры, но и производить их в максимально короткие сроки с минимальными издержками.

Во-вторых, это перевод производственных мощностей в Китай и другие страны Юго-Восточной
Азии. Данный процесс идет уже достаточно давно,
но 2004 год ознаменовался появлением в Китае и Индии центров разработки, которые традиционно находились в Европе и Северной Америке.

В-третьих, это выход китайских производителей
на мировой рынок под собственными брендами. Учитывая замедление роста «старых» экономик в странах ЕС и США, появление новых конкурентов вызывает серьезную озабоченность нынешних лидеров
рынка. В целом, исключительно благоприятная конъюнктура для роста китайской промышленности (низкая стоимость рабочей силы, плюс высокий объем
инвестиций, плюс благоприятный валютный курс делают Китай определяющим фактором в росте мировой электронной промышленности.

Пассивные компоненты

По данным Paumanok Research Group, ры-
нок конденсаторов, резисторов и индуктивностей в 2004 году составлял соответственно $12,8,
3,6 и 1,7 млрд, что дает мировое потребление
пассивных элементов на уровне $18,1 млрд.
Прирост по сравнению с 2003 годом составил
8,4%.

Если говорить об областях применения пас-
сивных компонентов, то основной рост произошел на рынке конденсаторов за счет роста
продаж ЖК-телевизоров и мониторов.
На рис. 3 представлены области применения
пассивных компонентов.

Основной проблемой рынка пассивных компонентов на протяжении уже нескольких лет является падение уровня цен и, соответственно,
снижение нормы прибыли в отрасли. Поскольку уровень инноваций в отрасли достаточно ни-
зок, то основная конкуренция идет в области цен.
Прошедший год оказался достаточно удачнымпо словам президента европейского отделения
Yageo г-на Росмана, 2004 год стал первым годом
возврата к нормальному уровню цен в отрасли.

Разъемы

По данным Bishop, рынок разъемов в 2004 году составил $33,28 млрд, рост 17,4% по сравнению с 2003 годом. На рис. 4 представлены
объемы производства разъемов по регионам.

Ценовая конкуренция по-прежнему остается одним из основных методов борьбы на рын-
ке разъемов. Несмотря на существенный рост
продаж в 2003–2004 годах, уровень загрузки производственных мощностей не превысил 75%,
что говорит о серьезном уровне перепроизводства в отрасли. Диктат потребителя на рынке приводит к постоянному снижению цен
и уменьшению доходности. Тенденция к снижению цен сохранится в ближайший период,
несмотря на прогнозируемый рост продаж.

Основным потребителем разъемов являет-
ся автомобильная промышленность (рис. 5).
В 2004 году наблюдался рост во всех отраслях,
что является достаточно редкой ситуацией для
рынка электронных компонентов. Особенно
важно, что вновь появился рост в области телекоммуникаций и авиационной промышленности.

Что будет

В целом, прогнозы на ближайшие 2–3 года
достаточно оптимистические, что характерно
для прогнозов, сделанных во время роста рынка. Рынок активных компонентов будет расти
согласно трехлетнему циклу — умеренный
рост в 2005–2006 годах (1,2% и 3% соответственно) и возврат к двузначным показателям
роста в 2007 году — рост на уровне 11,5%.

Для пассивных компонентов прогнозиру-
ется плавный рост на уровне 4–5% в год
на протяжении ближайших 2–3 лет. Основное благополучие в отрасли эксперты связывают с созданием механизмов по поддержанию цен и, соответственно, доходности в отрасли на должном уровне.

Рынок разъемов постепенно набирает обороты после катастрофического падения
в 2001–2002 годах. Рекордные годовые продажи в $34,9 млрд, показанные в 1999 году, планируется повторить в 2005 году. Дальнейший
рост рынка разъемов также прогнозируется
на уровне 10–12% в год.

В целом, рынок ЭК можно рассматривать как
один из главных индикаторов развития мировой экономики в целом. Общий спад мировой
экономики в 2000–2002 годах привел к самому
серьезному спаду в истории индустрии. Преодоление мирового кризиса немедленно привело к росту производства во всех областях ЭК.

Перераспределение производства и потребления ЭК по регионам также является зеркалом общемировых тенденций. Китай начинает играть доминирующую роль, причем
не только в производстве, но и в потреблении
ЭК. Производство в странах ЕС переживает
тяжелые времена, связанные как с высокой стоимостью рабочей силы, так и с высоким курсом евро. Основной стратегией развития
транснациональных компаний является перенос производства в Китай. Кроме дешевой рабочей силы и выгодного валютного курса локализация производства в Китае дает преимущество с точки зрения логистики, так как
большая доля потребителей ЭК также размещает свои производственные мощности в Китае и Юго-Восточной Азии.

Тенденция к постоянному снижению цен сохранится (за исключением коротких периодов
ажиотажного спроса на отдельные продукты),
и уменьшение издержек по-прежнему останется одним из ключевых факторов успеха.
Отрасль будет характеризоваться высоким
уровнем конкуренции и низким уровнем доходности. Данная ситуация ведет к уменьшению количества мелких производителей в связи с их банкротством или поглощением крупными компаниями.

Инновации будут по-прежнему играть большую роль в развитии индустрии ЭК. Развитие будет происходить в двух основных направлениях:

• Развитие стандартизации — как готовых изделий, так и технологий производства, —
  направленное на удешевление стоимости
  готовой продукции.
• Инновационные продукты, разработанные
  под специальные нужды заказчика.

Эти тенденции определяют две основные стратегии роста компаний — рост за счет увеличения доли рынка и удешевления производств
за счет экономии на масштабе, и развитие нишевых производителей, ориентированных
на разработку и производство специализированных продуктов. Ярким примером реализации первой стратегии является Infineon, ориентированный на развитие путем поглощения более мелких производителей. Примером второй
стратегии является Eurofarad, ориентированный
на производство эксклюзивных пассивных компонентов с ограниченным спектром применения и высоким уровнем цен.

На чем сердце успокоится

С какими проблемами предстоит столкнуться российским дистрибьюторам электронных
компонентов в 2005 году? Если не брать внутренние проблемы, связанные с налоговым
и таможенным законодательством, удорожанием реального курса рубля, усилением конкуренции и угрозой вступления в ВТО, то как
тенденции развития мировой экономики повлияют на российский бизнес? Для ответа
на этот вопрос интересно процитировать
Lennox Report от 4 января 2005-го. «В 2005 году
европейские дистрибьюторы столкнутся с рядом проблем, не связанных прямо с уменьшением роста спроса на электронные компоненты. Эти проблемы включают в себя необходимость модернизации компьютерных систем;
работу с новым экологическим законодательством и необходимость утилизации устаревших компонентов; потребность в сложных логистических системах; необходимость оказания технической поддержки разработчикам;
увеличение стандартов работы со стороны потребителей и поставщиков; сложность отслеживания финансовых потоков в связи с множественной локализацией партнеров; прямые
продажи производителей через Интернет; тенденции к появлению панъевропейских франшиз». На наш взгляд, эти же проблемы стоят
и перед российскими дистрибьюторами.
Те, кто сможет оптимизировать свой бизнес
согласно требованиям времени, и добьются
успеха в наступившем году.